事業内容
概要
DBJ証券は、プライベート市場における資金調達・運用に軸を置くDBJグループの証券会社です。DBJグループとして強みを発揮できるエネルギーやデータセンター等を含むインフラファンドなどのオルタナティブ市場を中心としたプレースメント業務や、プライベートエクイティ／メザニン／デットによる調達や運用をサポートしています。有価証券を介した様々な資金調達ニーズにも応えつつ、機関投資家の皆様にはDBJグループの強みを活かした投資機会を提供しています。
ファンド・プレースメント
国内外の各種ファンド（バイアウト/メザニン/不動産/再エネ/インフラ等）の組成に際し、ファンド運用会社（GP）様と投資家の皆様をつなぐお手伝いをさせて頂きます。
- ファンド種別に応じ、投資家の適切な部署、キーマンへ接触。
- 小規模である機動性を活かし、迅速かつ確実に投資家に対しファンド案内が可能。投資家のデューデリジェンスの支援をすると共に、質の高いフィードバックを迅速に取得。
- 国内未発達分野のファンドにも積極的に関与。
私募債発行支援/エクイティ・シンジケーション
グリーンボンド、サステナビリティボンドなどの私募債発行に際し、発行体（主に事業会社）様と投資家の皆様をつなぐお手伝いをさせて頂きます。また、格付会社による適格性評価の作業に際し、発行体と格付会社との連携を支援致します。私募債による調達に加え、発行体の資本政策を踏まえた優先株発行などに際しても、DBJと連携して、発行体様と投資家の皆様をつなぐお手伝いをさせて頂きます。
【グリーンボンドの発行例】
不動産流動化
物流センター、オフィスビル、再エネ発電事業等の開発案件を中心に、不動産流動化SPCの発行する優先出資/特定社債/匿名組合出資に関し、私募の取扱い業務を行っております。プロジェクト関係者様のニーズを踏まえ、迅速に対応して参ります。
【スキーム例】
本ウェブサイトで直接または間接に取り上げられている有価証券には、価格の変動、発行者の経営・財務状況の変化、これらに関する外部評価の変化、金利・為替の変動等により、投資元本を下回るリスクがあります。本ウェブサイトに掲載されている情報は、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買等の勧誘または投資その他の行為に関する助言を目的とするものではありません。投資に関する最終的な判断は、本ウェブサイトに掲載された情報に依拠することなく、お客様ご自身の判断と責任において行ってください。本ウェブサイトに記載された内容に関連して、当社が提供し得る業務に関する手数料、報酬、諸費用等（以下、「手数料等」といいます）については、対象となる商品の種別、契約期間その他の諸条件を勘案のうえ、個別に決定されるため、手数料等の金額またはその計算方法をあらかじめ記載することはできません。なお、本ウェブサイトに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。